Il futuro.
Un passo alla
volta.
Strategia d’investimento
Five Steps fonda la strategia di investimento partendo da un portafoglio obbligazionario e costruendo in 5 anni un portafoglio 100% azionario globale.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| LU2517091224 | 11,65M | 26.04.2023 | NO | 9,986 | Azionari |
Descrizione
L’investimento in titoli azionari può generare rendimenti positivi anche in presenza di inflazione e volatilità dei mercati. Il market timing rappresenta un fattore decisivo. Five Steps è un comparto aperto di Symphonia Lux Sicav che costruisce un portafoglio azionario con gradualità in 5 anni, attraverso un approccio disciplinato e prefissato.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.06.2023
Sector
Portfolio date: 30.06.2023
Top holdings
Portfolio date: 30.06.2023
Company
Portfolio weight %
AM PRIME EURO GOV BONDS 0‐1Y (PRAB GY)
15,45%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023
10,19%
GERMAN TEASURY BILL 0% 15/05/2024 EUR
9,62%
FRANCE (GOVT OF) 0,0000% 02/2024
8,43%
BOT 0% 14/03/2024
8,40%
BOT 0% 12/04/2024
8,37%
BOT 0% 14/11/2023
6,81%
FRENCH DISCOUNT T‐BILL 0% 15/05/2024 EUR
6,69%
BOT 0% 15/05/2024
4,59%
BUNDESREPUB.DTL. 1994 6 1/4% 04/01/24
4,05%
Main statistics
Portfolio date: 30.06.2023
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
N/A
N/A
N/A
N/A
Volatilità
N/A
N/A
N/A
N/A
Max Drawdown
N/A
N/A
N/A
N/A
Ind. Sharpe ann.
N/A
N/A
N/A
N/A
Caratteristiche del fondo
Strategia step-in
20%: È la percentuale di incremento annuale della quota di azioni in portafoglio, suddiviso in trasferimenti mensili da circa l’1,7% ciascuno dalla componente obbligazionaria.
5 anni
È l’orizzonte temporale per raggiungere il 100% di azioni.
Da obligazionario ad azionario
100%: È l’esposizione azionaria target che il comparto raggiunge alla fine del periodo.
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio più basso
Rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7